Tietosuunta nettiohjelmat - Pikaopas
Laskutusohjelma
Sisältö
1 · Perustiedot
2 · Laskujen teko
3 · Lähetys
4 · Maksut
5 · Raportit
6 · ALV-ilmoitus
1
Perustiedot
- Laskuttaja – syötä yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, IBAN-tilit, viivästyskorko ja maksuehto. Valitse myös ALV-laskentatapa (lisätäänkö ALV hintoihin vai sisältyykö se niihin).
- Asiakkaat – lisää asiakkaat kohdasta Perustiedot → Asiakkaat. Täytä nimi, osoite, Y-tunnus, maksuehto ja laskutustapa (suositus: Apix reitityspalvelu tai sähköposti).
- Toimitusosoitteet – lisää tarvittaessa asiakaskohtaiset toimitusosoitteet.
- Tuotteet – lisää laskutettavat tuotteet ja palvelut: nimike, yksikkö, veroton hinta ja ALV-%.
2
Laskun tekeminen
- Valitse Laskut → "Laskujen tallennus" tai "Laskujen hallinta" ja klikkaa Uusi lasku -painiketta.
- Hae asiakas kirjoittamalla nimen alku Asiakas-kenttään ja valitse listasta.
- Tarkista tai täytä: päiväys, maksuehto, eräpäivä, toimituspäivä.
- Lisää tuotteet riveittäin Tuote-kenttään – kirjoita tuotteen nimi tai koodi ja valitse listasta. Syötä määrä.
- Tiedot tallentuvat automaattisesti, kun siirryt seuraavaan kenttään.
Hyvityslasku: Merkitse tuotteiden määrä miinusmerkillä, laskurivin summa näkyy negatiivisena. Kun laskun summa on negatiivinen, ohjelma tunnistaa laskun automaattisesti hyvityslaskuksi.
3
Laskun lähettäminen
Apix-palvelun kautta (verkkolasku, postilasku tai sähköpostilasku):
- Laskut → Laskujen lähetys. Valitse päivämääräväli sekä ruksaa "Apix reitityspalvelu", "Sähköpostilasku" ja/tai "Aiemmin lähetetyt" ja Klikkaa "Hae laskut". Voit lähettää laskut, jotka on ruksattu lähetettäviksi. Laskut lähtevät asiakastietoihin merkityn valinnan mukaan reitityspalveluun tai sähköpostiin.
- Tulostus: Avaa lasku ja klikkaa tulostin-painiketta, jolloin lasku avautuu uuteen ikkunaan.
4
Maksujen kirjaus
- Automaattinen kirjaus: Jos käytät ohjelman pankkiyhteyttä, niin maksut kirjautuvat päivittäin tiliotteelta. Maksuja ei siinä tapauksessa kirjata manuaalisesti.
- Manuaalinen kirjaus: "Maksut" → "Viitemaksujen tuonti ja kirjaus". Lataa xml-muotoinen viitemaksutiedosto tai xml-muotoinen tiliote pankistasi.
- Yksittäiset kirjaukset ja tarkistukset: Maksut → Maksujen kirjaus yksitellen.
Yksittäisen maksun voi kirjata myös suoraan laskulle (kynä-painike laskujen tallennusikkunalla)
5
Raportit ja seuranta
| Tarve | Polku |
|---|---|
| Maksamattomat laskut | Raportit → Maksut → Maksamattomat laskut |
| Maksumuistutukset (karhut) | Raportit → Maksut → Karhujen tulostus |
| Myyntierittely | Raportit → Myyntierittelyt |
| Laskutustilasto | Laskut → Laskutustilasto |
| Asiakasluettelo | Raportit → Asiakkaat |
6
ALV -yhteenvetoilmoitus (EU-myynti) ilmoitetaan kuukausittain verottajalle
- Tiedonsiirto → Alv yhteenvetoilmoitus → valitse kausi ja tunnukset → Lähetä.
Toimintopainikkeet
| Kuvake | Toiminto | |
|---|---|---|
| Tyhjä lomake (uusi) | Uusi lasku, asiakas tai tuote | |
| Rasti (x) | Poista | |
| Suurennuslasi | Haku | |
| Tulostin | Tulosta | |
| Kirjekuori | Lähetä sähköpostina | |
| Nuolet | Selaa tietueita esim. laskut, asiakkaat, tuotteet |